【錢進ETF】台灣5檔主動式ETF比較一次看:00980A、00981A、00982A、00984A、00985A

Aug 12,2025886

近年,ETF在台灣投資市場可說是愈來愈紅,像是股市界的「便利商店」,隨手可得、方便交易、分散風險,人人都能輕鬆上手。過去我們常接觸的多是被動型ETF:乖乖跟著指數走,不搶鏡、不逞強,表現與大盤漲跌同步。

但市場永遠不缺創新!2024年9月金管會開了綠燈,允許推出主動型ETF;等於幫ETF加了「主動選股」的引擎。2025年一開年,投信公司立刻端出新菜色,宣告台灣正式進入「主動式ETF元年」。

主動型ETF結合了ETF的靈活交易與主動型基金的專業操盤,吸引資金狂湧,截至2025年7月中,幾檔主動ETF的總規模已飆破130億元。今天老牛就要帶大家從概念到實際案例,完整拆解主動型ETF的定義、優勢、風險,再介紹五檔台灣代表性產品,幫你一次掌握!


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什麼是主動型ETF?

簡單說,被動ETF像是自助餐,菜色已經排好,跟著指數吃;主動ETF則像是餐廳主廚,會依時令與食材變化,用專業幫你挑最適合的菜。

所以主動型ETF由專業基金經理人主動管理投資組合,不只盯著指數跑,還會依策略調整持股,目標就是~超越市場表現,賺取超額報酬

當然,主動並不等於保證贏!每一檔ETF的成績單,都取決於經理人的功力與市場環境。

圖片來源:主動式ETF、共同基金、被動式ETF 比較

老牛先帶你認識台灣市場已經推出的五檔國內型主動型ETF,包括00980A、00981A、00982A、00984A、00985A,說明各自的特色與表現。

圖片來源:鏡周刊;資料來源:各財經網站、投信官網 2025/08/01


主動野村臺灣優選(00980A)

台灣第一檔主動式ETF!野村投信鎖定長期成長+穩定配息的公司,科技類股是主菜,再搭配中小型股作為配角。用量化模型先篩選,再由經理人微調,力求跑贏基準指數。

圖:前五大持股;資料來源:SMART ETF APP;資料日期:8/11

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主動統一台股增長(00981A)

00981A是統一投信推出的主動式ETF。統一投信將其豐富的主動投資經驗移植到ETF產品上。00981A的投資核心在於聚焦台股市場中具創新技術與成長潛力的大型企業,00981A主張「大型創新企業」策略,認為大型龍頭公司因技術與護城河深厚,抗經濟波動的能力較佳,長期表現優於整體市場。

圖:前五大持股;資料來源:SMART ETF APP;資料日期:8/11

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主動群益台灣強棒(00982A)

00982A是群益投信發行的首檔主動ETF。群益投信在台股主動型基金經營已有30年歷史,。00982A強調透過質化+量化雙重選股邏輯擺脫被動追指數的侷限,帶來更彈性的操作優勢。其投資範圍涵蓋各市值等級與產業類別的台股,既掌握電子等成長類股,也兼顧金融、食品、生技等防禦性族群,以期達成「攻守兼備」的投資目標。

圖:前五大持股;資料來源:SMART ETF APP;資料日期:8/11

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主動安聯台灣高息(00984A)

00984A是安聯投信發行的主動式ETF產品,安聯投信向以全球主動式基金管理專業見長。推出了市場上首檔同時結合「高股息」與「成長潛力」雙特點的主動ETF。00984A採取「60%高股息 + 40%成長」的資產配置策略,具體做法是結合台灣高股息指數與台灣成長股指數的精華。

圖:前五大持股;資料來源:SMART ETF APP;資料日期:8/11

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主動野村台灣50 (00985A)

00985A是野村投信發行的最新主動ETF。顧名思義,00985A的設計概念是對標台灣50指數並進行「增強」,目標打造出升級版的「台灣50+」投資組合。00985A的策略可概括為:「保留市值型ETF特色,加入主動選股優化」。在選股範圍上突破台灣50的侷限,將可選擇標的擴大至市值前150大的台股企業。

圖:前五大持股;資料來源:SMART ETF APP;資料日期:8/11


我適合主動式ETF嗎?

主動ETF≠萬靈丹,適不適合得看你自己。在選擇前,投資人應考量自身的風險承受度、投資經驗以及理財目標來做判斷,老牛提供一些看法給夥伴們參考。一般而言,主動型ETF較適合以下幾類投資人:

追求超額報酬者:希望透過專業經理人操作爭取跑贏大盤的投資人。這類人對報酬要求較高,不滿足於與市場同步的績效,願意承擔因經理人操作帶來的額外風險與波動。

缺乏時間或專業自行選股,但又想積極布局者:想把握市場輪動或特定主題機會,卻沒有時間深入研究個股。主動ETF由經理人代為篩選與配置,例如群益強棒ETF可幫投資人挑選具潛力的公司。

能接受較高波動與費用者:主動ETF費用高於被動型,波動也較劇烈。適合心態成熟、了解風險並願為潛在高報酬付出成本的投資人,能容忍短期落後,並信任經理人長期能力。

已有被動配置,尋求多元化者:已用被動ETF打好大盤基礎的投資人,可用小部分資金布局主動ETF作進攻性配置,增加資產多元性與報酬上行空間,提升整體投資組合彈性。

投資人也不必左右為難,想著在兩者間做絕對取捨,也可以被動+主動搭配:例如以被動ETF打底、主動ETF提升超額收益和多元性,依自己風險偏好調整比例,才能做出適切的佈局。


【老牛總結】

主動型ETF像一位會衝浪的教練,能帶你抓到浪頭。以老牛多年投資經驗,給想投資主動型ETF的朋友三點叮嚀:

瞭解產品策略,再決定下手:每檔主動ETF的操作策略各異,有的重視基本面價值,有的偏好特定產業或題材。

理性看待短期表現,切勿只追逐績效:台股主動ETF在初期有亮眼表現,但短期勝出不代表長期穩贏。

檢視自身條件,妥善配置比例:主動型ETF適合能承擔較高風險並追求超額報酬的投資人。若您資金充裕且閱歷較豐,可在整體資產配置中騰出一塊給主動ETF操作。

老牛常說:「市場永遠在變,但原則永遠不變。」不論你偏好主動還是被動,重點是清楚自己的投資目標、風險承受度與資產配置策略。現在,不妨打開你的投資帳本,檢視資產配置,思考是否需要加入主動ETF來增加進攻力。從一小部分資金開始,邊投邊學,邊觀察績效與經理人的操作邏輯。


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股海老牛

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股海老牛

秉持「安心抱緊」 投資理念,擅長「定存股」、「金融股」、「成長股」、「ETF」等投資主題。希望藉由分享財經知識與投資經驗,運用「抱緊處理」四大心法,協助投資人找到正確方向。