【抱緊股週報】幸福來得太突然~

Jun 30,2025247

市場情緒說變就變！以伊戰火在川普下令打擊伊朗3處核設施的行動下，正式達成停火的決議，讓市場鬆口氣。鮑爾罕見表態若條件許可不排除提前降息的機會，面對7月關稅豁免的期限將至，美國政府不斷釋出給予寬限的意願；種種利多連環放，幸福來得太突然 ~ 主要指數紛紛上漲表態，美股更是創下新高。更多市場趨勢與老牛觀點，盡在本週《抱緊股週報》！繼續往下看吧～

⭕ 本週重點追蹤焦點股：#台積電、#華碩、#緯創、#勤誠、#華通、#亞翔

上週加權上漲534.34點(+2.42%)；櫃買上漲7.08點(+3.13%)，外資單週大買超過千億，卻同步在台指淨空單增加至5萬口，搭配台幣近期大幅升值，以及指數反1ETF商品受外資大買現象。外資具體作法如何操作，投資人又該如何注意未來動向，在文章內會分享給夥伴哦。

老牛私藏股中漲贏大盤TOP5分別為：#卜蜂(10.6%)、#漢科(8.8%)、#堤維西(7.6%)、#帆宣(6.2%)、#華通(6.1%)；卜蜂今年僅花2天填息，本週五股價持續創新高，反應台幣價漲降低食品原料進口成本的優勢。

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#富邦台50(#006208)受不了定期定額交易人數持續下滑，光芒都被0050蓋過去，本週正式宣布調降費率，並且未來有機會進行分割動作，目的就是要拉回股民間的信任。不過老牛認為動作有點"太慢了"，未來策略可以更有彈性，在文章內會詳加解析哦！

⭕焦點股動態(部份)

⭐勤誠：勤誠受惠AI趨勢與降噪機櫃需求成長，今年機櫃營收上修至15億元，占比約6%～7%，2026年可望倍增至12%。因應ESG法規驅動，CSP客戶導入加速。新接Oracle機櫃與AI專案，帶動下半年至明年營收續揚，成長動能強勁

⭐華通：華通受惠AI需求崛起，下半年營運升溫。iPhone與SpaceX訂單加持，泰國廠產能放大支援衛星板，資料中心800G光模組Q3出貨，帶動高附加產品占比提升。雖受匯損影響，全年EPS仍上看5元，拓展多元應用穩固中期成長動能。

⭕重要產經訊息(部份)

⭐輝達股價創新高：輝達執行長老黃強調，除了AI題材，機器人技術也是該公司最大的成長機會。公司股價當天上漲逾4%，創下歷史新高，並再次成為全球市值最高的公司。 (老牛簡評：含「輝」ETF跟著沾光，以國泰費城半導體ETF(00830)，從4月低點以來漲幅超過4成最為亮眼。)

⭐景氣綠燈再現：5月景氣燈號退步到「綠燈」，景氣不是全面熄火，AI仍熱得發燙；而傳產（尤其汽車銷售）疲弱、內需觀望，顯示民眾與企業都在等待關稅與政策明朗化。